...das ist ja alles gar kein Problem:

Durch das neue CRM-System von DATALOG können wir unsere Empfehlungsgeber optimal verwalten und bestens betreuen. Das eröffnet zusätzliche neue Geschäftschancen. Interessenten und Vertragschancen gehen nicht mehr „verloren“, das System erinnert uns automatisch und gibt eine strukturierte Vorgehensweise vor, wie wir aus Chancen Kunden machen. Dabei unterstützt uns auch das Kampagnenmanagement, das die richtige Werbeaktion zum richtigen Zeitpunkt anstößt.

...das ist ja alles gar kein Problem:

 
Durch das neue CRM-System von DATALOG gehen wir bei der Kundenbetreuung strukturiert vor. Damit ist gewährleistet, dass alle notwendigen Arbeitsschritte abgearbeitet werden und nichts vergessen wird. Das erspart unseren Kunden auch lästige Nachfragen.

...das ist ja alles gar kein Problem:

  
Durch das neue CRM-System von DATALOG vergessen wir keinen Kunden. Automatische Alerts erinnern uns, den Kunden zu kontaktieren oder ihn zu besuchen. Auch bei einem Beraterwechsel ist durch die komplett hinterlegte Historie eine vollständige Transparenz für den „Neuen“ gegeben. Selbstverständlich werden die Terminerinnerungen  mit dem Betreuerwechsel übernommen.

...das ist ja alles gar kein Problem:

   
Durch das neue CRM-System von DATALOG können wir MaComp und MiFID Auflagen, wie Aufklärungen, Beratungsprotokolle, WPHG Informationen und Testergebnisse revisionssicher archivieren. Aber nicht nur das – wir können auch Identifikation und Legitimation sowie die wirtschaftliche Berechtigung oder politisch exponierte Personen (GwG) rechtlich sauber abbilden.

...das ist ja alles gar kein Problem:

Durch das neue CRM-System von DATALOG können wir unsere Prozesse zum großen Teil automatisieren. Die Schnittstellen ermöglichen uns, Daten in andere oder von anderen Systemen zu übertragen. Damit entfällt nahezu der gesamte manuelle Aufwand, wie bspw. das mehrfache Erfassen von Stammdaten.

Das Fundament: Microsoft DYNAMICS CRM 2011

Die DATALOG Branchenlösung basiert auf Microsoft Dynamics CRM 2011. Microsoft hat diese Lösung offiziell für Dynamics CRM zertifiziert. Dynamics CRM 2011 ist eine der fortschrittlichsten und ausgereiftesten Lösungen für Kundenbeziehungsmanagement. Die vertraute Microsoft Oberfläche sorgt für intuitive Bedienung und höchste Nutzerakzeptanz. Dynamics CRM ist flexibel anpassbar und damit auch mit Ihren künftigen Anforderungen kompatibel. Mit Dynamics CRM setzten Sie auf aktuelle Standards und Zukunftstechnologien zugleich - Investitionssicherheit garantiert! Mehr dazu...

Die Basis-Funktionen von Microsoft Dynamics 2011 & DATALOG FS CRM

Die Basisfunktionalitäten reichen von der umfassenden Verwaltung von Kunden, Partnern und Lieferanten bis hin zur detaillierten Abbildung von Konzern- und Beziehungsgeflechten. Sie segmentieren Kunden und verwalten Termine, Aufgaben, Verkaufszyklen, Angebote, Aufträge, Kunden-Kampagnen und Budgets ebenso wie Preise und alle Arten von Finanzprodukten.

 
Das System offeriert Anbindung an Drittsysteme jeder Art – von Outlook bis hin zu Ihrer Telefon-Anlage, Ihrem Buchhaltungs-, Portfolio- oder Kernbankensystem.
  

Um den speziellen Anforderungen aller einzelnen Anbieter in der Finanzwirtschaft gerecht zu werden, hat DATALOG vier Varianten der Branchenlösung FS CRM entwickelt: Die Module Private Wealth, Asset Management, Banking und Alternative Investments.Die Basisfunktionalitäten reichen von der umfassenden Verwaltung von Kunden, Partnern und Lieferanten bis hin zur detaillierten Abbildung von Konzern- und Beziehungsgeflechten. Sie segmentieren Kunden und verwalten Termine, Aufgaben, Verkaufszyklen, Angebote, Aufträge, Kunden-Kampagnen und Budgets ebenso wie Preise und alle Arten von Finanzprodukten.
Das System offeriert Anbindung an Drittsysteme jeder Art – von Outlook bis hin zu Ihrer Telefon-Anlage, Ihrem Buchhaltungs-, Portfolio- oder Kernbankensystem.
  

Um den speziellen Anforderungen aller einzelnen Anbieter in der Finanzwirtschaft gerecht zu werden, hat DATALOG vier Varianten der Branchenlösung FS CRM entwickelt: Die Module Private Wealth, Asset Management, Banking und Alternative Investments.

Variante 1: DATALOG FS CRM Wealth Management

Das Modul Wealth Management ist auf die speziellen Anforderungen von Privatbanken und Vermögensverwaltern zugeschnitten. Ihnen stehen spezifische Funktionen wie etwa die Verwaltung von Vermögensverwaltungsverträgen, Portfolios, Depots oder MiFID- und WPHG-Informationen zur Verfügung. Die Anbindung an Ihr Portfolio-Management ist möglich. Mehr dazu...

Variante 2: DATALOG FS CRM Asset Management

Da Modul Asset Management erfüllt die Anforderungen von Kapitalanlage-Gesellschaften jeder Größenordnung. Im Fokus stehen zum Beispiel Funktionen wie die Verwaltung der Stammdaten von Fonds und weiteren Finanzprodukten oder die Abbildung von Mandaten- und Vertriebsvereinbarungen. Nützliche Features, wie etwa die Auto-Leadgenerierung aus Bewegungsdaten der Clearinggesellschaften, machen die Lösung zu einem unverzichtbaren Instrument der Kundengewinnung. Selbstverständlich verfügt das Modul auch über Schnittstellen für die Datenübertragung zu und aus anderen Systemen. Mehr dazu...

Variante 3: DATALOG FS CRM Banking

Das Modul „Banking“ offeriert Schnittstellen zu Ihrem Kernbankensystem und ergänzt für Banken wertvolle Funktionalitäten. Es führt zum Beispiel Kundenwertanalysen durch oder unterstützt durch vorgefertigte Workflows bei typischen Geschäftsabläufen, wie Kontoeröffnung oder Handelsfreigabe. Auch die Provisionierung von Partnern und Vermittlern wird abgebildet. Mehr dazu... 

Variante 4: DATALOG FS CRM Alternative Investments

FS CRM „Alternative Investments“ ist die Lösung für alle Unternehmen, die sich für Ihre Kunden mit Anlagestrategien beschäftigen, die über klassische Geldanlagen hinausgehen. Das Modul eignet sich ideal für intensive Investoren-Betreuung und stellt alle Mittel für eine optimale Verwaltung aller Investments zur Verfügung. Die Abbildung von Unternehmensbeteiligungen und Potenzialbetrachtung sind nur zwei der zahlreichen spezifischen Funktionen. Mehr dazu...

Speziell für den vwd portfolio manager: DATALOG CWM Customer & Wealth Management

DATALOG CWM (Customer & Wealth Management) ist eine CRM Branchenlösung speziell für Vermögensverwalter, die den vwd portfolio manager im Einsatz haben oder dieses planen. Durch die enge Verzahnung des portfolio manager von vwd mit dem speziell entwickelten DATALOG CRM Tool können Effizienz und Nutzen für die vwd Anwender signifikant erhöht werden.
Alle Module können Sie einzeln einsetzen oder beliebig miteinander kombinieren. Mehr dazu...