Wealth Management

• Abbildung von Vermögensverwaltungsverträgen
• Neuanlage/ Kopieren / Klonen
• Zuordnung der Ansprechpartner und Rollen
• Vertragsgenerierung über Word
• Abbildung von Portfolios und Depots
• Abbildung des Reportversands (z.B. auch für Minderjährige, Anlagengemeinschaften, etc.)
• Dokumentation der Aufklärungspflichten
• Verwaltung der MiFID- und WPHG-Informationen
• Dokumentation des wirtschaftlich Berechtigten
• Risikoprofil nach VSV (Schweiz)
• Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
• Schnittstelle zu Portfolio-Management zum Update mit aktuellen Portfoliodaten
• Verwaltung von Referenzen
• Vorgefertigte Workflows für typische Geschäftsabläufe(z.B. Prozess Volljährigkeit bei Minderjährigenkonten)
• Compliance-Meldungen zum Kundenportfolio per Outlookaufgabe und E-Mail

Portfolio Management Connector

• Schnittstelle zu PSplus VM
• Conncetor zur bidirektionalen Funktions- und Datenübergabe zwischen Microsoft CRM und PSplus VM zur Unterstützung der Vermögensverwaltung mit den Funktionen
  • Asset Allocation & Benchmarking
  • Kundenreporting
  • Performance-Messung & Bewertung
  • Steuermodul & Depotbuchhaltung
  • Portfolio Management & Anlageprofile
  • Vermögensplanung & Simulation
  • Risikomanagement & Kunden-Compliance
  • Vermögensverwaltungsgebühren
  • Orderausführung bei Depotbanken