„Maßanzüge“ für Ihr CRM: Add-Ons aus individueller DATALOG Eigenentwicklung
Customizing ist der größte Kostenfaktor in CRM-Projekten. Diese Kosten fangen wir mit DATALOG FS CRM zum allergrößten Teil bereits auf, weil unser System fertiger, branchengerechter Module bereits eine Finanzbereich-gerechte Lösung erstellt. Darüber hinaus sind viele weitere Add-ons möglich, die – etwa wie eine weiterer Extraknopf an bereist passenden Maßanzug - den Sitz schließlich perfekt machen und Ihrem CRM-Tool den letzten Schliff gibt.
Ein Beispiel für eins unserer Add-Ons ist die „Word-Integration Banking“: Sie wissen, dass es aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien nötig sein kann, die Abteilungs- oder Mitarbeiterübergreifende Weitergabe von Kunden- und Adressdaten zu unterbinden („Chinese Walls“). Da im Word-Seriendokument des Microsoft-Standards alle Adressen und Kundendaten enthalten sind, ist ein einheitlicher, automatisierter Postversand unter Einhaltung der Vorgaben nicht möglich; eine gleichzeitige Ansprache aller Kunden entsprechend schwierig. Wir haben genau für diesen Fall ein Add-On entwickelt, dass im CRM-System die unternehmensweit vorhandenen Daten – für Postversendungen – zusammenführt, dabei aber über ein System von Zugriffsrechten die Richtlinien und bestehenden Sichtrechte revisionssicher wahrt und im CRM jedem Mitarbeiter nur die Daten zur Verfügung stellt, die seiner Berechtigung entsprechen.
Ein weiterer Vorteil ist die Aufbereitung der Adressdaten: So können auch Fälle wie die das Anschreiben eines minderjährigen Kontoinhabers mit zwei getrennt lebenden Sorgeberechtigten komfortabel abgebildet werden. Außerdem wird bei internationalen Aussendungen der Verfasser des Schreibens berücksichtigt: Das Land wird jeweils nur im Ausland (aus der Sicht des Verfassers) im Adresslabel angedruckt.
Auch die individuelle Ansprache durch den jeweiligen Betreuer kann im Serienbrief durch die Einbettung seiner Unterschrift aufgewertet werden. – und das in einem Arbeitsschritt über alle Betreuer und alle Kunden hinweg!
Alles ist möglich – nennen Sie uns Ihre individuellen Wünsche, denn gerade unsere speziell für Sie entwickelten Add-Ons werden Ihnen helfen, noch schneller und effektiver auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden einzugehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Tools, die bereits bei vielen unserer Kunden enorme Mehrwerte geschaffen haben.
Computer Telephone Integration (CTI)
Computer Telephone Integration (CTI)
Automatischer Aufbau, Annahme und Beendigung von Telefongesprächen, Aufbau von Telefonkonferenzen, Senden und Empfangen von Faxnachrichten, Telefonbuchdienste, sowie Weitervermittlung von Gesprächen.
Field-Level Security
Field-Level Security
Qualitätssicherungssystem für Informationssicherheit: Einschränkung des Zugriffs auf spezifische CRM Felder (Entititäten)
Audit Modul
Audit Modul
Historisierung: Nachvollziehbarkeit der Änderungs-Historie von Datensätzen einer Entität, z.B. zu Nachweis-Zwecken
Xing Integration
Xing Integration
Kontakte können in CRM direkt mit den zugehörigen Xing Kontakten verknüpft und aus CRM aufgerufen werden. Noch nicht verknüpfte Kontakte können automatisch aus CRM heraus in Xing gesucht werden.
Adress Validierung
Adress Validierung
Bei der Erfassung von Adressen werden Orte und Postleitzahlen automatisch abgeglichen und ergänzt. Der Framework unterstützt den Anwender, indem er aus vorgegebenem Land und Postleitzahl automatisch den zugehörigen Ort auswählt oder bei Mehrdeutigkeit die korrekte Liste der Orte zur Auswahl stellt.
Scheduled Job
Scheduled Job
Änderungen an Datensätzen und Abhängigkeiten können manuell oder regelbasiert erfasst und erst zu einem in der Zukunft liegenden Datum produktiv geschaltet werden. Mit diesem zeitgesteuerten Systemauftrag können einmalig oder regelmäßig für manuell ausgewählte oder per Abfrage vorgefilterte Datensätze zu einem gewünschten Zeitpunkt geändert werden. Die Aktualisierung kann dabei zum Beispiel Statusänderungen, Benutzerzuordnungen aber auch alle anderen Feldänderungen beinhalten, die nicht sofort, sondern stichtagsbezogen zu setzen sind. Man denke an gekündigte oder in die Zukunft abgeschlossene Verträge, regionale Neustrukturierung der Vertragsbetreuung uvm.
Word Integration
Word Integration
Serienbriefe werden mit einer komfortablen Oberfläche aus dem Kundenbestand erstellt. Dabei kann jeder Brief einzeln automatisch mit der hinterlegten Unterschrift des zuständigen Betreuers ergänzt werden. Die Ablage der Briefe im CRM erfolgt einzeln am Empfänger und nicht als Serienbrief Steuerdatei. So werden Compliance Regeln bzgl. Sichtrechten auf Kundendaten („Chinese Walls“) sicher eingehalten.
