DATALOG CWM
Effizientes Kundenmanagement speziell für Vermögensverwalter:
mit integrierter Anbindung an den vwd portfolio manager
DATALOG CWM (Customer & Wealth Management) ist eine CRM Branchenlösung speziell für Vermögensverwalter, die den vwd portfolio manager im Einsatz haben oder dieses planen.
DATALOG CWM basiert auf der Softwareplattform Microsoft Dynamics CRM 2011 und zielt auf eine Optimierung der Vertriebs- und Marketingprozesse durch vordefinierte Funktionalitäten in einem Branchen-Template. DATALOG CWM zeichnet sich durch kurze Installations- und Implementierungszeiten sowie seine Interoperabilität mit dem vwd portfolio manager aus.
Für Kunden, die den portfolio manager von vwd im Einsatz haben, bietet DATALOG CWM eine integrierte Anbindung. Durch die enge Kopplung mit dem speziell entwickelten DATALOG CRM Tool können Effizienz und Nutzen für die vwd Anwender signifikant erhöht werden.
Warum DATALOG CWM?
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Und so funktioniert der Datenaustausch
Durch die innovative Integration der DATALOG CWM Lösung wird ein gegenseitiger Austausch und Abgleich der Daten aus dem Kundenmanagement-System (CRM) und dem vwd portfolio manager möglich. Die klassischen CRM Leistungsbestandteile, wie z.B. Stammdatenverwaltung, Kundenhistorie, Marketingunterstützung, Kundengewinnung, Beschwerdemanagement stehen jederzeit auch im portfolio manager zur Verfügung. Kundenbetreuung erhält so eine ganz neue Dimension.
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speziell für Vermögensverwalter:
mit integrierter Anbindung an den
vwd portfolio manager
